Стройная молодая негритянка Nia Nacci осталась на ночь в гостях у подруги. Утром девушка вышла на кухню и столкнулась лицом к лицу с отцом своей подружки — белым мужчиной средних лет. Между ними тут же вспыхнула искра, которая вскоре переросла в страстный оральный секс с глубоким заглотом длинного белого хуя чернокожей падчерицы, а также жаркую еблю в разных позах, которая закончилась мощным камшотом на ее лицо и в рот.