Зрелки Брэнди Лав и Кензи Энн занимаются в спортзале вместе со своими мужьями — неграми Мази и Ричардом Маннном. Во время интенсивной тренировки милфы чувствуют возбуждение и решают замутить групповой свингерский секс вчетвером прямо в спортзале. Зрелки отсасывают большие черные члены своих любовников, после чего трахаются с ними на полу в разных позах, периодически целуясь и лаская друг друга.